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表单模板 ​

模板是咨询师助手中一项核心特色功能——它定义了您在创建个案和咨询记录时需要填写哪些内容，让您的记录始终结构规范、内容完整。

为什么需要模板？ ​

不同的咨询师有不同的记录习惯和格式要求。模板让您可以：

  • 统一记录格式 — 确保每次记录都包含必要的信息项
  • 匹配工作方式 — 按照您所属流派或机构要求的格式来组织记录
  • 提高效率 — 模板预设好字段结构，填写时不用每次重新构思框架
  • 灵活定制 — 从默认模板开始，按需调整或从头创建

模板类型 ​

模板分为两种类型，分别用于不同的场景：

类型用途使用时机
个案模板定义个案的表单结构创建新个案时选择
咨询记录模板定义咨询记录的表单结构创建新记录时选择

每种类型都有一个默认模板，新建时会自动选中。

默认模板 ​

个案和咨询记录各自有一个默认模板，新建时会自动选中：

  • 通用个案模板 — 包含主诉问题、来访者基本情况、危机评估等常用字段
  • 通用咨询记录模板 — 包含来访者描述、咨询师评估、咨询要点、下一步计划等记录内容

这些模板覆盖了最常见的记录需求，您可以直接使用。如果觉得字段不够或太多，随时可以调整。

创建模板 ​

从空白创建 ​

  1. 进入「通用设置 → 表单模板」
  2. 切换到对应的 Tab（个案 / 咨询记录）
  3. 点击 「新建模板」
  4. 在模板编辑器中设计表单结构
  5. 保存

模板编辑器 ​

模板编辑器是一个可视化表单构建工具，让您无需任何技术知识就能设计专业的表单。

模板结构 ​

模板采用三级结构：

模板
├── 分组（Group）—— 如"基本信息""咨询内容"
│   ├── 小节（Section）—— 如"症状描述""评估"
│   │   ├── 字段1 —— 如"主诉"（长文本，必填）
│   │   ├── 字段2 —— 如"风险等级"（单选）
│   │   └── ...
│   └── ...
└── ...
  • 分组 — 最大的组织单元，对应表单中的一个大区域
  • 小节 — 分组内的子区域，对应表单中的一个可折叠区块
  • 字段 — 最小的填写单元，对应一个具体的输入项

📸 截图待补充：模板编辑器界面，展示三级结构

可用字段类型 ​

模板支持多种字段类型，覆盖咨询记录中常见的所有信息形式：

类型说明适用场景
短文本单行文本输入姓名、编号、诊断标签
长文本多行文本区域咨询记录、评估描述、过程记录
数字数值输入年龄、评分、量表分数
日期日期选择器出生日期、下次咨询日期
时间时间选择器开始时间、结束时间
日期时间日期+时间组合精确的预约时间
单选下拉选择一个选项性别、风险等级、诊断类别
多选选择多个选项症状列表、治疗方式
布尔是/否开关是否危机干预、是否需要督导
文件文件附件测评报告、评估结果

编辑器操作 ​

  • 添加分组/小节/字段 — 点击对应的 「+」 按钮
  • 排序 — 拖拽左侧的手柄图标，调整分组、小节或字段的顺序
  • 折叠/展开 — 点击分组标题，折叠或展开该分组
  • 删除 — 点击右侧的删除按钮移除分组、小节或字段
  • 预览 — 点击顶部的预览按钮，以实际填写的表单形式查看模板效果
  • 字段配置 — 点击字段进行详细设置：
    • 标签名称 — 字段显示的标题
    • 字段类型 — 上表中的各种类型
    • 是否必填 — 勾选后填写时不能留空
    • 说明文字 — 给填写者的提示信息
    • 选项列表 — 单选/多选类型需要配置可选项

📸 截图待补充：字段配置弹窗

管理模板 ​

在模板管理列表中，您可以对模板执行以下操作：

操作说明
复制输入新名称，创建一份副本，适合基于现有模板创建变体
设为默认将模板设为该类型的默认模板，新建时自动选中
预览以只读表单查看模板的实际填写效果
删除删除模板（默认模板不可删除，需先更换默认模板）

默认模板

每种类型（个案/咨询记录）必须有一个默认模板。如果要删除当前默认模板，请先将其他模板设为默认。

在个案和记录中使用模板 ​

创建时选择模板 ​

创建个案或咨询记录时，第一步就是选择模板。选择后，表单会根据模板定义的结构展示对应的填写区域。

在模板选择对话框中，您可以：

  • 预览模板结构（不必进入编辑）
  • 快速跳转到模板管理页面

创建后模板与内容的关系 ​

创建个案或记录后，其表单内容已经按模板结构固定。后续修改模板不会影响已创建的记录——就像填好的表格不会因为空白表格改版而变化一样。

如果您想使用新的模板结构，需要创建新的个案或记录。

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